保利投顾研究院：上半年天下重点监测55城宅地供应4.04亿平 成交3.51亿平

　　近日，保利投顾研究院公布《天下房地产行业月报(半年刊)》。陈诉显示，只管受疫情影响，天下监测55城宅地上半年供求面积追平同期，土地市场恢复水平好。上半年土拍市场提前发力，多个热门都会放量供地，房企迎换仓时机。一线都会宅地面积供求同比，分别上升69%和63%。其中，上海一改低调，上半年宅地成交面积同比亦大增65%，跻身成交面积榜单前20。

　　6月土拍市场热度环比再度提升，北方区域都会如长春、哈尔滨、兰州、太原等6月宅地成交面积同环比超100%，华南深莞惠江6月成交达2018年以来月度峰值，强三线都会如徐州溢价率达83%，佛山、泉州超40%。

　　一、全领土地成交走势

　　1、上半年体现

　　上半年天下宅地供求追平客岁同期，6月多城土拍齐发力。

　　上半年天下重点监测55城宅地供应4.04亿㎡，成交3.51亿㎡，依赖6月集中放量，追平客岁同期，宅地供求同比增幅分别为0%、2%(1-5月同比分别下滑5%和7%)。

　　6月多个北方二线都会集中发力，如长春、哈尔滨、兰州、太原等都会土拍年中冲刺成绩亮眼；华南深莞惠江4城单月成交也到达2018年以来峰值水平。

图：天下55城住宅用地半年度供讨情况

　　2、6月体现

　　土地市场热度连续，供求量均达2018年以来次岑岭。

　　6月全领土地市场宅地供求量大幅回弹。土地供应为1.12亿㎡，同环比涨幅达14%和49%；成交9682万㎡，同环比涨幅达39%和49%。供求量均达2018年以来次岑岭，仅低于2019年12月水平。

　　6月受一线都会成交结构影响，叠加二三线都会成交显著放量，楼面均价呈小幅回落至5533元/㎡。

图：天下55城住宅用地供求价走势

　　二、全领土地分线成交

　　1、一线都会成交放量连续，结构性因素均价回落

　　一线都会上半年土拍提前发力，宅地面积供求同比分别上升69%和63%，推出多宗“靓地”，房企迎来补仓时机。

　　6月供求继续放量，供求量同比增长71%和57%。上海、深圳体现为一线都会中“最靓的仔”：上海成交210万㎡，成交量为2018年以来月度第三高，为同期的3.1倍；深圳成交103万㎡，成交量冲至2018年以来峰值，但由于地块位置等结构性因素，代价下滑至9553元/㎡，拉低一线都会整体均价。

　　2、二线都会供求环比大涨，北方都会发力虽晚但冲劲十足

　　二线都会6月宅地供求量环比增幅均超60%，成交同比亦增24%。多个北方都会脱颖而出，如长春、哈尔滨、太原、兰州等成交量超200万㎡，同环比增幅均超100%，西安、沈阳、石家庄亦增幅显著；华中及华东区域都会如南昌、苏州等热度连续，稳步放量。二线都会溢价率连续小幅回落1个百分点至15%，6月无都会溢价率超40%。

　　3、重点三线都会供求放量势头不减，均价大幅跃升

　　重点三线都会6月宅地供求量环比均增长33%，成交同比大幅增长79%。华南区域都会“大放量”，如东莞、惠州成交均达2018年以来峰值水平，其中东莞量价齐飙，成交225万㎡，是成交次岑岭的2.1倍，整体溢价率30%；华东区域都会热度不减，供求两旺，如常州、无锡、徐州、温州等城成交量同比增幅均超100%。多数都会均价上涨，助推均价大幅跃升至5773元/㎡，为2018年以来最高水平。

表：6月天下各线都会住宅用地供求

　　三、全领土地分区域成交

　　华南成交再放量，东北慢热冲年中，华中、华北恢复最缓慢。

　　华南区域：上半年宅地成交建面2576万㎡，同比大增71%，多城推出优质地块，区域土拍热度连续；6月单月成交同比翻倍，环比增长83%，其中深莞惠江4城单月成交到达2018年以来的峰值水平，东莞量价齐飙。

　　东北区域：上半年宅地成交建面2353万㎡，成交同比上升40%，焦点都会6月成交冲刺。其中，吉林上半年成交1079万㎡，同比增长68%，6月成交277万㎡，同环比增幅均超100%；哈尔滨成交545万㎡，同比增长116%，6月成交286万㎡，占上半年成交量一半以上。

　　华东区域：成交量价两旺，疫情后较早启动苏醒。多城占据上半年天下前20成交量和出让金榜单，部门都会如徐州、嘉兴、台州、杭州等平均溢价率多月高位，其中6月平均溢价率徐州83%、嘉兴35%、台州30%。

　　华中、华北、西部区域：受疫情影响较显著，土地市场整体恢复较慢，目前成交仅为同期8-9成。部门焦点都会修复缓慢，恢复水平看，武汉(恢复至客岁同期，下同)60%、长沙76%、天津48%、昆明30%。

图：2020年上半年天下重点监测55城分区住宅用地成友爱况(万㎡)

　　四、都会土拍热度排行榜

　　杭州、重庆分列土拍出让金、出让建面榜首，上海量价齐飚双上榜。

　　上半年全领土地出让金排名前三的都会分别为杭州、北京、上海，均超1000亿元。上海同比增幅达103%，由2019年的第12名攀升至2020上半年第3。

　　出让金排行榜中，华东占据半壁山河。前5华东都会占3席(杭沪苏)、前20华东都会占9席。

　　从土地出让建面范围看，重庆稳居榜首，成交量迈入2000万㎡量级，持平于客岁同期；乌鲁木齐、长春、南通、上海增量显著，其中乌鲁木齐快速飙升主要是恒大“巨无霸”文旅项目落子；上海同比增长65%至802万㎡，冲至榜单第18，是唯一上榜的一线都会。

表：上半年全领土拍前20都会体现